近年來，智能網(wǎng)聯(lián)汽車快速發(fā)展,，促使芯片需求量大增,，然而由于疫情等因素,，芯片供應(yīng)鏈屢受沖擊,，“缺芯”已成為制約汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原因之一,。

今年9月份,，美國兩大芯片制造巨頭英偉達(dá)和超威半導(dǎo)體被限制向中國出口GPU計算芯片A100,、H100和MI250AI。談及原因,，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱稱,，GPU芯片對于訓(xùn)練人工智能系統(tǒng)至關(guān)重要，所以卡在此關(guān)鍵點上,。

事實上,，針對GPU芯片的斷供警報至少已拉響三次。為此國產(chǎn)芯片企業(yè)保供替代的博弈賽已悄然打響,。

全品類短缺告一段落

結(jié)構(gòu)性短缺持續(xù)

回想2021年汽車芯片奇貨可居的情況,，納芯微董事長王升楊在接受《證券日報》記者采訪時表示，“如此大規(guī)模的缺芯狀況,，在很長一段時間內(nèi)都沒有發(fā)生過,。”

王升楊稱,，2021年芯片供求嚴(yán)重失衡主要源于三方面原因：一是芯片產(chǎn)業(yè)鏈在過去兩年內(nèi)經(jīng)歷了從12寸晶圓到8寸晶圓工藝切換,，在此過程中出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性缺貨；二是地緣政治以及疫情反復(fù)對芯片行業(yè)帶來沖擊,；三是新能源行業(yè)近年內(nèi)迅猛增長的需求遠(yuǎn)超預(yù)期,。

誠如王升楊所言，在電動化和智能化趨勢下,，芯片需求量大幅增加,。電動化帶來的汽車芯片需求量大約是傳統(tǒng)燃油車的兩倍。未來,，隨著L4級,、L5級自動駕駛技術(shù)落地，新增半導(dǎo)體需求量或是傳統(tǒng)非智能汽車的8倍至10倍,。

談及目前汽車芯片供應(yīng)情況時,，王升楊介紹，去年“缺芯”是全面短缺,，所有品類,、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)均供應(yīng)不足。而今年以來,，“缺芯”現(xiàn)象出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化,，像消費電子、工業(yè)通信等的一些領(lǐng)域里情況已基本改善,。目前相對短缺的是高壓BCD和功率器件,。

芯馳科技董事長張強對此表示贊同，“汽車芯片短缺從2020年8月份開始,，目前呈現(xiàn)逐步放緩狀態(tài),。但MCU,、電源芯片和SerDes接口芯片依舊短缺，SoC系統(tǒng)級芯片處于較緊張但可以供應(yīng)狀態(tài),?！?/span>

今年以來，汽車減產(chǎn)情況大幅改善,，根據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司AFS統(tǒng)計結(jié)果,，2021年全球汽車減產(chǎn)規(guī)模達(dá)1000萬輛，其中中國便減產(chǎn)近200萬輛,；而據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,，預(yù)計到今年年底，全球汽車市場累計減產(chǎn)量約400萬輛,。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣,，往復(fù)式、結(jié)構(gòu)性短缺對汽車生產(chǎn)影響不亞于全品類短缺,。“目前短缺的MCU,、電源芯片、接口芯片,，會造成整個產(chǎn)業(yè)鏈不成套,。”張強表示,。

斷供壓力仍存

國產(chǎn)芯片強勢崛起

盡管需求與沖突常在,，但挑戰(zhàn)與機(jī)遇亦并存。“缺芯”之下,，國產(chǎn)芯片領(lǐng)域成了待挖掘的富礦。

“芯片業(yè)務(wù)需要一個非常大的團(tuán)隊,，車廠很難有精力做完整的芯片產(chǎn)品鏈,。鑒于此，芯片公司和車廠之間會結(jié)成合作關(guān)系,，而非單純的供應(yīng)鏈關(guān)系,。深度的合作互研也會使得一些技術(shù)得到快速提升?！?張強認(rèn)為,，汽車芯片種類繁多，行業(yè)還需要更多,、專業(yè)化的芯片公司,。

談及此次斷供影響時，張強表示,，會對服務(wù)器,、L4和L5級自動駕駛產(chǎn)生一定影響,，但是對于整體汽車行業(yè)的影響有限。

2015年作為國內(nèi)智能汽車發(fā)展元年,，彼時智能汽車元器件開始批量上車,，使得車輛對于芯片的算力需求隨之提高。之后,，高通公司在與恩智浦并購,，將手機(jī)芯片上的優(yōu)勢移植到汽車上。憑借品牌效應(yīng)和宣傳發(fā)力,，以及一些定點項目加持,，其在汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢地位逐漸建立并鞏固。現(xiàn)如今,，智能座艙所需的高通8155芯片以及自動駕駛所需的英偉達(dá)Orin平臺,，已成為國內(nèi)車企不二之選。

張強認(rèn)為,，未來在汽車芯片領(lǐng)域不可能只有一家寡頭企業(yè),。我國正在積極推進(jìn)芯片的發(fā)展，在信息安全方面,，國產(chǎn)芯片有更大優(yōu)勢,。同時，車企也會有本地供應(yīng)鏈的需求,，國內(nèi)的芯片企業(yè)必然會快速發(fā)展并逐步實現(xiàn)趕超,。

據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年,，我國新增芯片相關(guān)企業(yè)3.08萬家,。

新能源汽車快速崛起若被稱作“換道超車”，那么國產(chǎn)芯片的成長演進(jìn)可謂之“向陽易春”,?！皣a(chǎn)替代這兩年發(fā)展不錯。這兩年在比較有利的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下,，諸多芯片企業(yè)抓住機(jī)會進(jìn)入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈中,。”王升楊稱,。

在王升楊看來,，國產(chǎn)芯片快速進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)鏈的同時，也面臨著非常多的挑戰(zhàn),。而這集中在產(chǎn)品可靠性上,。“過去主要以面向消費電子和工業(yè)為主的芯片廠商，進(jìn)入到汽車領(lǐng)域后,，要求快速地構(gòu)建一套從研發(fā)到量產(chǎn)再到大規(guī)模供貨,，一套完整且符合車規(guī)要求的產(chǎn)品開發(fā)體系和質(zhì)量保障體系,，難度可想而知?！?/span>

王升楊認(rèn)為,，隨著國產(chǎn)芯片快速完成導(dǎo)入和應(yīng)用，“缺芯”情況會得到緩解,。下一步,，對于以納芯微為代表的國產(chǎn)芯片廠商需要進(jìn)一步實現(xiàn)成本優(yōu)化。此外,，面向未來應(yīng)用和重要客戶,，多做產(chǎn)品定義開發(fā)的深度協(xié)作工作，而非僅僅現(xiàn)有需求替代的單向?qū)搿?/span>

值得一提的是,，作為全球智能化汽車技術(shù)研發(fā)和落地的高地,，在芯片之外，我國汽車行業(yè)還面臨著多元復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題,。“如果汽車行業(yè)‘缺芯少魂’的問題不解決,，我們走不快、也走不遠(yuǎn),?！比涨埃珖f(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任苗圩公開發(fā)言時表示,，過去幾年汽車企業(yè)深刻認(rèn)識到缺芯對發(fā)展的制約,，但是大多數(shù)企業(yè)還沒有認(rèn)識到，操作系統(tǒng)的缺失是更致命的問題,。

苗圩指出,，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展表明，如果沒有操作系統(tǒng),，芯片再強,，都只是在沙灘上起高樓。操作系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)一旦形成,，就是叢林法則，贏者通吃,。“未來三到五年,，是汽車操作系統(tǒng)生態(tài)發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。我們要力爭通過三年的努力,，打造出一個自主可控,、開源開放、最好是免費的操作系統(tǒng),?！?/span>